Dvě krásné lesbičky se oddávají smyslné masturbaci a pojídání kočičky, počínaje lízáním a prstokladem, čímž se navzájem přivádějí k orgasmu po orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich potěšení, od toho, jak se jejich těla pohybují až po sténání extáze.