Две млади жени, Лили Рейдър и Наоми Уудс, участват в горещ сексуален контакт. Камерата улавя всеки момент от тяхната страстна игра, от момента, в който започват да се целуват до кулминацията им. Момичетата са едновременно привлекателни и талантливи и е ясно, че се наслаждават изключително много.