Nicolly Pantoja, en ung, liderlig shemale, var chillin' med sin transseksuelle homie, Carolina Martins. Da stemningen blev varmet op, fandt Nicollys fingre vej til Carolinas stramme røv, hvilket førte til en Hot, bareback shemale-on-shemale session, der kulminerede i et legetøjsassisteret klimaks.