Bobby Beefcakes, ein Hengst, giert nach seiner 18-jährigen Stieftochter Kiara Cole. Als sie verärgert ist, tröstet er sie mit seinem riesigen, harten Schwanz. Ihre tabuisierte Beziehung entfaltet sich in expliziten, leidenschaftlichen Begegnungen, die die Grenzen von Vater und Tochter verwischen.